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信达国际:料估值走高 建趁低吸纳新华保险

时间:2015-03-18 06:01:11 来源:腾讯财经 点击量:80

买入价:40.00元 (股价:40.50元, 上升空间:14.5%) 目标价:45.80元 支持位:36.00元

基本面:集团今年首两个月原 保险 保费收入,按年升9.92%至423.35亿元人民币,其中,单计2月份,按年升20.56%至134.25亿元,较1月份按年升5.6%有所加快。集团去年首9个月的年化总投资收益率为5.6%,较上半年的5.1%和去年的4.8%录得改善;公司3月初公布终止筹划引入战略投资者,消息令股价累计下跌9.3%,我们相信现时股价已经放映了此不利因素

催化剂:由于投资收益改善,预料今年保费收入增长有望加快,继续带动新业务价值持续增长;国务院凯表示将重点抓好社会保障制度顶层设计,实施全民参保登记计划,推进机关事业单位 养老保险 制度改革、完善法律法规第8个方面工作,相信有利集团的养老保险业务的推行。另外,新的「国十条」支持,税收递延型 养老 试点及税务优惠,均利好集团相关业务的收入增长。

估值:现价相当于2015年1.07倍 (股价/内涵值,P/EV),比其他在香港的5大国内寿险公司平均15年1.32x P/EV为低。在业务前景向好的情况下,料会吸引投资者关注。

技术走势:股价近日于50天线现初步支持回升,加上14日RSI重越50以上,MACD信号线「熊差」收窄,有利股价回升,建议趁低吸纳。

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