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供给方面,7月份钢铁生产PMI环比小幅回落 个百分点至 %,与生产相关的采购量指数、原材料进口指数、原材料库存指数均在7月份出现回升。进入8月份,钢企盈利持续走高刺激钢厂复产、扩产,此外,具备资质的电炉将陆续投入生产,预计8月份生产指数或将小幅走高。
　　需求方面,7月份国内新订单指数 %,环比上升 个百分点,升幅明显。7月国内终端需求表现淡季不淡,6月地产投资前置指标、基建投资指标止降回升,国内需求的景气度有望持续,预计8月新订单指数仍处荣枯线上方。国外新订单指数为 %,环比上升 个百分点,但 贸易保护主义行为不减,钢材出口仍呈萎缩态势。
　　2017年7月份生产指数环比下降 0个百分点至 %,新订单指数环比上升 个百分点至 %,生产/新订单小于1,需求扩张的速度快于供给扩张的速度,供需格局显著改善。产成品库存指数小幅上升 个百分点至 %,仍处于收缩区间,钢厂利润仍处高位、生产意愿较高,叠加7月新订单指数涨幅明显,钢厂库存虽小幅上升但仍处年内次低水平。8月份钢厂利润依然可观,钢厂生产意愿强烈,同时当前基础设施建设、房地产建设以及制造业的繁荣对钢铁行业形成了有力支撑,国内钢材市场需求维持高位。预计8月份国内钢材产销仍然保持旺盛格局,库存指数或稳中有升。
　　维持行业“买入”评级,建议“标配”钢铁行业
　　需求端,2017年6月,房地产开发投资完成额累计同比增长 %,环比降 %,连续两月累计下滑 %;但其前置指标商品房销售面积和房屋新开工面积累计同比增速均于6月止降回升,其中,1-6月商品房销售面积累计同比增速环比增 %至 %,1-6月房屋新开工面积累计同比增速环比增 %至 %,预计地产投资完成额增速将维持高位。基建投资累计同比增长 %,结束连续3月下行、环比回升 %。地产投资前置指标、基建投资指标止降回升,需求的景气度持续。