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大宗商品价格在8月大幅上涨，原因是去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划等政策的集中推动。供求缺口将在很长一段时间维持，原因在于银行对“两高一剩”行业限贷、环保督查、供给侧去产能。这意味着中上游企业盈利水平将在相当长一段时间保持高位。随着部分行业步入寡头垄断，周期属性下降，公用事业属性上升，有助于提升估值。


　　上游对下游的价格传导边际增加但总体有限。今年以来，上游对下游的传导效果偏弱，8月的下游对上游的弹性仍在较低的位置。上游价格上涨的主因并非是需求，而是供给收缩，成本推动相对于需求拉动来说，传导的阻抗更强、果更弱。


　　预计CPI、PPI短期再度大幅上升的可能性不大，但供求缺口导致商品价格可能维持在高位。考虑到基数效应，PPI同比增速预计后期会震荡走低，年末PPI同比增速可能回落至 %左右，但大幅高于此前市场预期；考虑到猪周期在底部、上游向中下游成本传导、欧美经济复苏外需向好，四季度CPI虽难以挑战通胀但可能略高于市场预期。
大宗商品期货市场今年大幅回暖，且到了8月仍在猛涨。补货需求强劲和政府承诺关闭效率低下和高污染的矿场和工厂凸显出，在即将进入冬季之时外界担心会出现供应紧张。


　　8月，中国钢铁业活动的扩张速度达到2016年4月以来之 ，反映出生产水平较高和库存水平较低。


　　报道称，在工业处于高速增长状态的情况下，受庞大的政府开支和大规模的银行贷款推动，今年上半年中国经济同比增速达到 %，高于预期。


　　这一势头加上8月的强劲数据，应能令北京轻松完成其全年 %的增长目标。


　　今年剩余时间里相对稳定的增长，将令这个 第二大经济体的增速实现7年来的 增长。去年的 %是26年来的 慢增速。


    计局称，中国全国居民消费价格指数（CPI）的增速也超过预期，达到 %，创7个月来新高。


　　分析人士原本预计8月CPI将在7月增长 %的基础上增长 %，但维持在央行的舒适区间内。